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01. The Nirvana Principle (instrumental)
02. Freudiana (Eric Woolfson)
03. Am A Mirror (Leo Sayer)
04. Little Hans (Graham Dye)
05. Dora (Eric Woolfson)
06. Funny You Should Say That (The Flying Pickets)
07. You're On Your Own (Kiki Dee)
08. Far Away From Home (The Flying Pickets)
09. Let Yourself Go (Eric Woolfson)
10. Beyond The Pleasure Principle (instrumental)
11. The Ring (Eric Stewart)
12. Sects Therapy (Frankie Howerd)
13. No One Can Love You Better Than Me 
         (Kiki Dee, Marti Webb, Gary Howard, Eric Woolfson)
14. Don't Let The Moment Pass (Marti Webb)
15. Upper Me (Eric Stewart)
16. Freudiana (instrumental)
17. Destiny (Chris Rainbow)
18. There But For The Grace Of God (John Miles)

Toutes les musiques et paroles de cet album ont été crée par Eric Woolfson.